的確な人材を選ぶために

こちらでは、ファイナンシャルプランナーの選び方を紹介しています。ライフステージに合わせた相談が必要になるので選び方も重要です。きちんとしたプランナーを選ぶために知っておきましょう。

情報を集めよう

地図と人形

保険内容について知ろう

海外旅行保険の内容について詳しく解説しています。海外旅行保険とはそもそも何だろう?と疑問を感じている方は、旅行前に知っておくと役に立つ情報がのっていますよ。

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男性

インターネット申し込みのメリット

保険はわざわざ店舗に行かなくても、海外旅行保険の申し込みをインターネットで行うことが可能です。時間のない方におすすめの申し込み方法なので急ぎで保険を探している方に必見です。

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説明

まずはどんな仕事なのか知ろう

ファイナンシャルプランナーは人生に最も必要となる資産計画の相談を行うことの出来る頼れるアドバイザーです。そもそもファイナンシャルプランナーはどんなお仕事なんでしょうか?業務内容を知ることで、どんな内容を相談できるのか把握することができます。

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パスポート

プランの種類

保険を選ぶなら、どんな補償内容なのか、自分の求めている内容にあっているのかが重要になっていきますよね。そんな時に保険のプランの種類を事前に理解しておくと良いですよ。

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プロに相談してよかったこと

no.1

家族のこれからを考えられる

結婚をして、無事に子供出産した際に必要になってくるのが夫の死亡保険などが考えられると思います。まだ若いからと安心するのではなく、家族のこれからを考えた時に保険に入ろうと思う方が最も多かったです。

no.2

将来を見据えて貯蓄をしたい

家族が増えて家や自動車を買ったけど、ローンの返済に追われて貯蓄がしっかり出来ないと感じる方も多いようです。収入は安定しているのに返済に追われていては、子供の将来の為の貯金もままなりません。そんな時にファイナンシャルプランナーに相談をして問題解決を行う方は少なくないようです。

no.3

老後の費用を知りたい

人はかならず年を重ねていきます。老後の生活を考えた時に、周りの家族に迷惑をかけないように、自分自身で老後にかかるお金の準備をしておきたいと考える方が多くなってきています。ファイナンシャルプランナーに相談して介護にかかる費用を算出してもらい、資金計画を立てる方がランクインしました。

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ファイナンシャルプランナーに相談をする!
この機会に保険の見直しを。

プランナーの選び方

女の人

資格は要チェック

ファイナンシャルプランナーに相談しようと思ったら、選び方を知っておくことが大切です。その時に注目してチェックするのが、資格を持ったプランナーかどうかを確認しましょう。何故なら、資産に関わる内容を相談するので専門的なアドバイスが必要になるからです。

得意ジャンルを把握する

相談する相手になるファイナンシャルプランナーの得意とする分野が何かを見極めましょう。こちらから相談する内容もそれぞれ違うわけですから、得意とするジャンルを担当してほしいものですよね。そのため、自分の相談内容に合わせたプランナーを選ぶことが大切です。

実績を見てみる

的確なアドバイスを求めるためには、ファイナンシャルプランナーの実績を見て探すことが大事だと言えるでしょう。その作業こそが、自分の求めるアドバイスを受けられるポイントになります。

料金の確認

資産計画を相談するのですから、無駄なくお金を活用したいものですよね。そんな時に確認が必要なのが、ファイナンシャルプランナーの相談料金です。相談前から具体的にいくらかかるのか、きちんと確認しておきましょう。

他専門家との繋がりを調べる

相談するファイナンシャルプランナーの業者のホームページや相談実績を見ることの他にも、関係するネットワークがどうなっているかを確認することが必須です。専門家など、それらがきちんと整った体制の中でこそ、適切なアドバイスが可能となるでしょう。